东京卍会与天竺的抗争以惨烈的结局落下帷幕。 在众人各自怀抱着悲伤走向未来之时， 花垣武道对已死的稀咲铁太感到了敬畏。 接着，听说了整个时空穿越经过的佐野万次郎做出了某个决定。 结束战斗、告别过去的花垣武道，终于抵达了恋人橘日向依然存活的最佳未来。 然而，在那里，却不见“他”的身影。 三支队伍争夺霸权—— 在这个被称为 “三天时代” 的世界里， 最后的复仇，就此开始！
子之一族掀起的叛乱善后工作终于告一段落，猫猫也重新回到了花街，过起身为药师的日常生活。 某天，绿青馆端上的一顿早饭让猫猫察觉到了一丝“异样”，于是她开始追查这份违和感的真相。 另一方面，壬氏公开了自己真正的身份——皇弟，并开始直面与这一身份相伴的责任。 然而，楼兰最后托付给他的“国家即将遭受灾害的征兆”，却始终令他忧心不已。 与此同时，关于一名蛊惑人心的神秘仙女的传闻也开始四处流传，阴影再次笼罩茘国。 故事的舞台将从后宫扩展至市井，甚至延伸到邻国，而新的考验，也正在等待着猫猫与壬氏。
鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮?惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。
「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年?亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金?蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女，不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为，魔法并不是人类以操控魔力的方式施放，而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后，亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团，而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端！
