随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
“即使为人父……也是有无法忍耐的时候啊。” 兼职家政夫的大学生阿澄，来到成濑家打工。单亲爸爸的成濑先生和儿子一佳一同生活。但是这位成濑先生未免太魅惑了……本应钢铁直男的阿澄不禁在意了起来。于是他发现成濑的欲求不满，并逐渐着了魔。 成濑先生，明明都有孩子了，也太工口了吧…
